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华为Mate 60 Pro突然发售拉动半导体股,中芯国际等开盘涨超5%

2023-08-30 12:29:55     来源 : 界面新闻

8月30日,受华为突然发售Mate 60 Pro手机影响,A股开盘后半导体板块迅速拉升,伟测科技、美芯晟涨超10%,利扬芯片、唯捷创芯、芯动联科、中芯国际、华虹公司等涨超5%。

就在昨日,华为最新旗舰手机Mate 60 Pro在华为商城和部分线下旗舰店低调开售,起售价6999元。官网显示,第一批货已经售罄,目前开启订金销售。


(资料图片)

值得注意的事,华为此前没有公布任何有关手机芯片的信息,也没有说明这是否是一台5G手机。8月29日当天,不少人在华为部分门店购买了该手机,有用户测试显示,其下载速率超过500Mbps(兆比特每秒)——只有5G手机才能达到这一下载速率——4G的最高下载速率只有100Mbps。此外,Mate 60 Pro支持卫星通话,编辑卫星信息。

知名分析师郭明錤认为,Mate 60 Pro显示三大投资趋势:一是半导体国产化,主要是射频与电源相关,受益厂商包括中芯国际(晶圆代工)、唯捷创芯(L-PAMiD)、圣邦股份 (电源)、南芯半导体 (电源)、美芯晟(无线充电——与长电科技(封测);二是安卓品牌中的卫星通信领先者,受惠厂商包括华力创通(芯片);三是提升高端机型的光学系统平均规格,受益厂商包括大立光(镜头)、舜宇光学(模组)、韦尔股份(CIS)、思特威(CIS)、比路电子(VCM)。

但华为的自研芯片目前仍面临不少挑战,如良率、先进半导体设备支持等。郭明錤也提及,目前仍有部分半导体零部件无法做到国产化,主要包括滤波器、SOI(绝缘底上硅)与砷化镓等。

华为之外,另一手机龙头苹果亦发布新品消息,称将与北京时间9月13日凌晨1点召开特别活动,主题为“好奇心上头”。外界判断,此次发布会将推出新一代的iPhone 15系列,以及新一代Apple Watch S9和第二代Apple Watch Ultra,新品有望于9月22日正式开售。

在个人电脑市场,芯片巨头英特尔也将于9月推出面向消费市场的最新处理器芯片,推进个人电脑迭代更新。随着开学季到来,个人电脑销量有一定增长,这也是线下线上商家的传统热销旺季。此前,界面新闻记者在今年暑期举办的Bilibili World和ChinaJoy展会上看到,搭载英特尔最新酷睿高端处理器、面向年轻学生群体的游戏本受到欢迎,游戏电脑也是个人电脑市场的主要亮点。

以此来看,高端手机密集发布和个人电脑市场进入迭代周期,有望带动上游晶圆代工厂回暖。

在上半年,中国大陆主要晶圆代工厂受制于消费市场持续低迷,去库存不及预期。中芯国际联合首席执行官赵海军曾坦言,虽然中国和全世界的经济社会都已全面常态化运行,但对电子产品的需求低于预期,集成电路产品的库存依然高起,市场信心不足,芯片公司仍需压缩开销。从整个市场来看,手机和消费电子领域仍处于创新瓶颈期,没有新的亮点,需求不增反降,换机周期变长,个人电脑、工业、新能源汽车等细分行业供需逐渐趋于平衡。

对此赵海军认为,芯片行业下行已经触底,但依然面临包括去库存速度低于预期,需求增长缺乏动能,以及地缘政治影响在内的诸多挑战。“目前中国仍然是全球最大的集成电路和分立器件的消费市场,占到了全球市场的35%-40%。考虑到产业链的格局变化以及资源重新整合分配,可以预见未来的竞争会更激烈。”

国内另一家晶圆代工大厂华虹于8月7日在科创板上市,华虹半导体业务以功率器件、嵌入式非易失性存储器、模拟芯片等产品为主,这些产品并不依赖先进的工艺制程。该公司披露的2023年第二季度业绩显示,其实现销售收入6.314亿美元,同比上升1.7%;母公司拥有人应占溢利0.785亿美元,同比下降6.4%;毛利率27.7%,同比下降5.9个百分点,高于上季度指引。

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